Aufträge direkt aus der Kundenübersicht anlegen
Erstellen Sie Bestellungen direkt aus Ihrer Kundenübersicht, wobei die Kundendaten automatisch ausgefüllt werden.
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Schopejer
Anlegen eines Auftrags aus der Kundenübersicht
Sie können direkt aus der Kundenübersicht einen neuen Auftrag anlegen. Die Daten des Kunden werden automatisch in den Auftrag übernommen, so dass Sie diese nicht manuell eingeben müssen.
So gehen Sie vor
- Gehen Sie in der Verwaltung zu Kunden.
- Suchen Sie den Kunden, für den Sie eine Bestellung erstellen möchten.
- Klicken Sie auf das Warenkorbsymbol neben dem Kunden.
- Es wird automatisch eine neue Bestellung angelegt und Sie gelangen zur Bestellungsbearbeitungsseite.
- Fügen Sie Produkte hinzu, wählen Sie die Versandart und die Zahlungsmethode aus und speichern Sie die Bestellung.
Was wird automatisch übertragen?
Die folgenden Informationen werden aus dem Kundenprofil in die neue Bestellung übernommen:
- Kontaktdaten: E-Mail, Telefonnummer und Firmenregisternummer.
- Rechnungsadresse: Firmenname, Name, Adresse, Postleitzahl, Ort und Land.
- Lieferadresse: Wenn der Kunde eine separate Lieferadresse hat, wird diese ebenfalls übernommen.
Der Auftrag wird automatisch mit dem Kunden verknüpft, so dass er in der Auftragshistorie des Kunden erscheint.